中国350座摩天大楼泄露的萧条信息

近日《人民日报》刊文称“中国摩天大楼总数超350座与美国相当”。在中国经济飞速发展的刺激下,中国越来越多的城市卷入摩天楼竞赛,从上海的环球金融中心到北京央视新大楼,从广州“小蛮腰”到苏州“大秋裤”,摩天大楼俨然已被视为中国城市发展的标志性建筑。

然而,摩天大楼光鲜亮丽的背后泄露出的却是经济的萧条!

上海环球金融中心,中国内地第一高楼,世界第三高楼,高492米,共有101层,于2008年8月30日正式启用,历经14年风雨建成。

躺在上海环球金融中心85层的泳池里,可以一边游泳一边欣赏黄浦江风景;站在100层的观光阁,可以尽把上海滩收入眼底。然而,这样的美丽对环球金融中心的经营者来说,也许他们并无心享受。 何故?

据环球金融中心内部人透漏,大楼落成四年来环球金融中心办公楼入住率仅为40%左右。由于入住率低,缺乏足够的人流,连楼里的一些商铺都不断撤柜,业内人士估计,环球金融中心实现投资回报期为12年的目标也是很难实现的。这不禁让人担心环球金融中心是否也陷入了“劳伦斯魔咒”。

世界经济的发展有周期性波动的特征,经济总是在繁荣与萧条之间来回转换。“摩天大楼立项之时,是经济过热时期;而摩天大楼建成之日,即是经济衰退之时”——这就是“劳伦斯魔咒”。

经济学家安德鲁·劳伦斯当年研究表明,世界最高大楼的开工建设与经济周期的剧烈波动高度相关。由于繁荣时期宽松的货币政策和财政政策往往鼓励大型项目的投资,而类似摩天大楼这样的大项目总会耗时长久,因此在落成之时常常正好遇到下一个经济衰退期的开始——他据此总结出“摩天大楼指数“(SkyscraperIndex)。这一惊人发现也被称为“百年病态关联”:摩天大楼建成,经济开始衰退。

而让人惊奇的是,在过去的100年中“劳伦斯魔咒”频频得以印证:

纽约新加大厦和大都会人寿大厦1908年前后落成之时,金融危机席卷全美,数百家中小银行倒闭;

上世纪20年代末至30年代初,华尔街克莱斯勒大厦和帝国大厦相继落成,之后纽约股市崩盘,并引发全球经济大萧条;

上世纪70年代中期,纽约世界贸易中心和芝加哥西尔斯大厦成为全球最高,紧接着发生石油危机,美元狂跌,全球经济再次衰退;

1997年吉隆坡双子塔楼刷新世界纪录,亚洲发生金融危机;

2010年世界第一高楼迪拜塔建成,迪拜金融危机随即而至……

如今中国350座摩天大楼是否也受到了“劳伦斯魔咒”的诅咒呢?不管是与否,有一个事实是无法忽视的:2008年的美国次贷危机已经影响到了当年环球金融中心的租赁业务:当时在环球金融中心的首批签约租户中有11家日本企业、6家欧美企业、3家中国企业,但却缺乏知名美国公司。自美国次贷危机发生以来,美国企业尤其是美国金融机构,都缩小了原定租赁的办公面积。

而当年美国次贷危机的影响不仅限于美国,它的影响将是广泛的,全球经济因此步入一个较长的滞涨期。在对未来的经济预期不好的时候,人们的消费能力和消费欲望都会有所降低,这或许也影响了摩天大楼的租赁业务。

如果“劳伦斯魔咒”真的存在,中国350座摩天大楼何去何从?

在中国这片神奇的土地上,我们期望奇迹的上演,我们希望看到魔咒被打破。中国350座摩天高楼能否打破“劳伦斯魔咒”?让人心生忐忑。

独家探访游侠工厂:特斯拉底盘呢?

在上海炎热的午后,我约到了最近备受争议的造车创业者黄修源。成为“网红”后,外界的舆论压力让修源有些措手不及。你们的PR准备工作也太不到位了,我说。修源很无奈,只是表示虽然负面声音很大,但起码比开了发布会没人理要好。

简单解决掉午餐,我们直奔位于松江区的游侠工厂。在一处原为塑料制品厂的废旧厂房内,我见到了那辆发布会上展出的游侠X。这台车刚从北京运回来,见到的时候刚组装好,甚至引擎盖还没放上。

我的第一印象是,车虽然有些脏,但车身覆盖件的接缝与工艺还不错。比想象中的概念车要好,至于内部的结构就没有外观这么条理了。内饰方面,大屏幕是个惊喜,我一直以为这只是一个不能用的demo。但实际上游侠团队确实开发了一个ROM出来,尽管目前bug还很多。

内饰方面,一些细节与工艺,都可圈可点。但整体的制作水平,由于是概念车,还是比较粗糙的。印象深刻的是,发布会现场由于管制,并没有允许观众进入到车内,但这台概念车的内饰还是很用心——大量使用了Alcantara材料。不过,从一些细节处,我还是发现了特斯拉ModelS的“影子”。

这张照片可以明显看到TESLA的标识,这部分是ModelS电池组的头部,即有两个电池包堆叠的部分。在询问黄修源时,他表示游侠X的电池组是自己研发的,但不知为何这里能看到TESLA的字样。

在拍摄前舱时,除了注意到这个明显的TESLA字样外,一些零件也十分眼熟。虽然不能100%确定,但我觉得下图中的这个转向拉杆,跟后驱版特斯拉ModelS上的几乎一样。

注意中间的转向拉杆,与后驱版特斯拉的底盘非常像

此图为特斯拉底盘,读者可以自己对比

下面这张照片,也能看到特斯拉的“影子”。就是与大屏幕衔接的这个中央储物槽,当然在游侠X上这里被设计为了一个中控扶手。但特斯拉储物槽的形状和砸线,还是清晰可见的。

这个储物槽的设计,很容易让人联想到特斯拉Model S

这是Model S的储物槽设计

在发布会上,对游侠X的中网可以显示不同图形这点,大家一定印象深刻。在引擎盖被拆下后,我们就可以清楚地看到这个显示屏的真貌。如下图。

这个中网显示屏可以变换不同的图案,在中控屏上可以设置。黄修源迫不及待地为我展示了这个功能。说实话,我觉得蛮有意思。这个灵感可以说是来源于霹雳游侠中的Kitt,不是吗?

各式各样的图案,甚至都有蝙蝠侠与超人,怎么没有蜘蛛侠呢?

至于游侠X的15幅轮毂,是从著名的轮毂设计厂商Vossen采购的。这台概念车装配的,是Vossen出品的VFS/2系列,它有银白色、深空灰以及土豪金三色。Google搜索了下,也找到了一台ModelS装配该轮毂的照片。当然,这个VFS/2轮毂也被装配在了很多豪华车型上。

游侠X采用的Vossen VFS/2轮毂,也有特斯拉Model S安装过

外观上,最后要说的是充电接口。我拍了几张特写,并与特斯拉的接口做了对比。发现游侠X的充电接口,与中规版特斯拉的接口是不同的。中规版特斯拉的充电接口,使用的是欧标的MennekesType2接口,为了适应超级充电桩高达120kW的功率,特斯拉对这个接口做了特别改进。

而游侠X的充电接口,虽然与特斯拉的接口造型类似,但并不是一回事。通过解读这个充电接口7个极上的代码:CP、CC、N、PE、L、NC1、NC2,可以断定这其实是GB/T国标交流充电标准。

GB/T交流充电标准专用于中国市场,其实是基于欧标Type2改写而来的一个标准。据特斯拉规划,不久后ModelS也会采用这个标准。从游侠X这个充电接口的设备造型看,应该采用的是PhoenixContact生产的产品。

接下来看中控设计。坐进这台游侠X,因为用惯了特斯拉的大屏,所以毫无违和感。不同的是,游侠X的这个KITTOS用起来跟宣传片相差甚远。基于Android5.1写出的一个ROM,KITTOS的理念跟特斯拉是一样的,甚至一些版面的布局都有些相似。

这个界面跟特斯拉的布局有些类似,比如天窗的开合程度设置

由于是概念车,这个系统还存在很多bug,也有许多页面是空的,无法查看。但比我想象中的要好。如果特斯拉的17英寸屏幕,代表的是苹果的iOS;那么,游侠的KITTOS,绝对是电动汽车中的Android。货真价实的Android,比如这个更换皮肤的功能。

换皮肤这项功能,真的很“Android”

黄修源最重点向我展示的,是KITTOS的语音识别功能。其识别引擎是由云知声提供的,识别度还可以。就是演示过程中,经常会出现一些问题,比如语音指令的学习。“锁上车门”与“车门锁上”,对这个系统来说是不一样的。

令我惊讶不是语音识别搜歌曲——尽管这个系统连接的一个4G上网装置不给力,而是游侠真的做到了一点,就是把这个Android系统的指令通过CAN总线发送给了控制汽车部件的ECU。据游侠的工程师介绍,与特斯拉一样,游侠X也采用了以太网+CAN总线的通讯方式。但特斯拉除了这两种协议外,还有LIN协议。不知游侠X是否有采用。

语音功能虽然采用了第三方引擎,但还算是个惊喜,识别度不错

这个AndroidROM其实还很糙,过于Android特色。比如用户还可以查看资源管理器。对于一辆车来讲,这似乎没啥用。但它确实只是4手指手势操作,在屏幕同时滑动,可以呼出语音功能。具体的一些手势,我记不太清楚,总之是支持多手势操作的;特斯拉只能单手。

我知道你在猜游侠X的这个大屏幕,是不是拿特斯拉那个做的。答案是否定的。这个屏幕,其实是拿一个笔记本屏幕改装的,上面加了一层触控板。而这个笔记本屏幕,默认是横屏显示。所以开机的时候,你会看到这一幕:

由于屏幕默认显示的画面是横屏的,所以把这个笔记本屏幕竖起来后,系统软件还要重新把当前的画面,渲染为竖屏。这一计算任务,无疑拖慢了整个系统的运行速度,流畅度打了折扣。

最后给大家看一下,游侠之前拆解过的那台ModelS。车架还放在车间,没有动。车身上的黑点,是3D扫描用的。不知道游侠扫描特斯拉有什么用途。但是,这台ModelS的底盘已经不见了。黄修源之前在知乎说他们拆解过的ModelS底盘还放在工厂,但是我并没有发现。

看过本文,至于游侠X是否基于特斯拉底盘改造,我想你应该有自己的判断。我作为一个记录者,保持中立与客观。但从一个局外人的视角看,即便这台车是基于特斯拉改装的,我觉得也无可厚非。

说实话,作为一个小团队,凭借着几百万资金。在一年多时间里,拿出这样一台已经超出概念车阶段的作品来,也算不容易。尤其是KITTOS这个系统,我起初没有太高的期望,但实际体验一番,发现确实花功夫去做了。如果只是拿概念车来忽悠人的话,到没必要花那么多精力,去弄一套ROM出来。并且这套ROM,真的跟车辆的CAN总线有着通讯。

黄修源说,游侠X的逆变器是由上海本地一家企业提供的。至于电机,他说是跟富田一起研发的。而特斯拉的电机,也是与台湾富田一起研发的。结合印有TESLA字样的那个电池包,我觉得游侠X这台车上,应该有很多ModelS上取来的零部件。因为黄修源感谢过特斯拉开源专利啊。

当然,我还是希望游侠团队能够正视这次产品发布。对于游侠X幕后的一些信息,应该给大家一个交代。就目前来看,很多证据都指向游侠X就是基于特斯拉底盘开发。如果不是,就请拿出证据来。

天涯上市:BBS最后的荣耀与辉煌?

文丨歪道道

自移动互联网大幕拉开之后,天涯社区从几乎没有像今年一样被高频率的关注和提及。

今年3月,西祠胡同被曝被艺龙以8500万人民币售给紫金汇文。两次易主的西祠,其风格气质已经和最初时相距甚远,这些年发展的可以用举步维艰概括。无数网友在感叹西祠的凋零的同时,被拿出来祭奠的还有天涯社区。在之后,天涯社区新三板上市文件被披露而误传的转卖风波,更是将众多网民陷入追思和惋惜的情绪之中。而7月28日的大旗网关闭更引得网友感叹:大旗网死了,天涯还会远吗?

求变:挂牌新三板,最后的希望与梦想

天涯社区作为BBS社区的代表性网站,一直站在BBS鄙视链的最顶端。彼时微信微博还未出现,所以天涯作为网友高度活跃的中文社区,一直是舆论的重要发源地。“三聚氰胺”事件,新红楼“黛玉裸死”、“唐骏学历造假”以及红极一时的小月月事件最初都是从天涯的火爆到最后几乎演变为全民事件。但是在微博、微信已成为网民主要网络社交平台的今天,天涯虽然还是站在BBS鄙视链的顶端,但随着BBS社区整体没落,重大爆料和事件已经极少由天涯引发,所以不知不觉中已经沦为舆论鄙视链的底端,变成唱衰BBS论调中的代表性佐证。要不是很多BBS社区相继的关闭或者变迁,天涯社区本身似乎已经很难出现在主流新闻报道中。在如今,西祠、猫扑、凯迪、西陆等更多名噪一时的老牌BBS社区无不苟延残喘的情况下,情况稍好的天涯也就成为了中文BBS最后的一根稻草,如果天涯社区真的倒下,那几乎等于BBS最后的希望将彻底倒下,再无生机。

就在BBS唱衰话题持续走高的风口浪尖中,7月31日晚间,天涯社区向全国中小企业股份转让系统官方网(新三板)更新了《公开转让说明书》。这意味着没有意外的话,这家曾经在中国互联网上叱咤风云,如今作为中文BBS最后一点希望的老牌社区将于近日正式登陆新三板。早前,历经十六年沧桑的天涯,曾经先后计划过境外上市和在国内创业板上市,但结果均是失败。与其他市场不同,主板上市的企业必须连续三年盈利,即使在创业板上市,也必须一年盈利,而在新三板则只需要提供最近两年的财务数据即可。这次新三板挂牌,对于连年亏损的天涯来说,是一再降低期望之后的最后抉择。

关于天涯社区的过往辉煌,已经不用描述太多,几乎每个网友都能讲出天涯曾经出现过的一两件大事和红人。可惜那只是曾经。而至于它现在面临的窘境,很多人却都是从BBS整体衰落的角度中分析评论,有些分析师甚至都没有用过天涯就开始大呼,BBS时代终结,天涯社区该何去何何从了。这在某种程度上也侧证了天涯几乎等同中文BBS半壁江山。其实,BBS虽然逐渐在被边缘化,但对于天涯来说,面临的更大挑战不是互联网时代的变迁,而是自身在这个大背景之下的应对。这次挂牌新三板,不仅仅对于天涯社区,对于整个中文BBS社区来说,都代表着最后一丝的希望与梦想。如果不能最终浴火重生的话,中文BBS将会受到最为严重的打击。

困局:问题积重难返,吸引力只剩情怀

天涯之所以被唱衰,除了BBS产品本身在新媒体时代失去优势之外,更多的是自身存在的一些问题。而这些难题不仅仅是进行所谓转型带来的阵痛那么简单。天涯作为BBS代表性网站,其所面临的问题也是所有传统BBS的难题。

一:态度

天涯红极一时的时候,是很多人心目中的乌托邦。它代表着互联网最开放和自由的一面。而开放和自由这两个字的魅力,对于需要遵循许多规则和机制的国人来说,有着致命的吸引力。天涯的关天茶舍便将这种吸引力发挥到了极致。而由于火爆,也同时导致了大量的公关水军涌入。加上一些政治风险,内容得逐渐水化,加速了天涯开始从原先的神坛跌落。

在天涯,上至官方高层,下至斑竹网友,大家都都特别喜欢讲述天涯过去的辉煌,网友讲那可以算是一种情怀,但官方翻来覆去的讲,则有点林祥嫂的感觉。极端点说,天涯社区当初的辉煌,官方在其中并没有起到决定性作用,更多的是依靠网友的力量,但这种力量有时候会不被支持甚至受到打压,像当年的当年明月事件就是典型。天涯该做的应该是反思自己在辉煌时期的行为,并为此推出一系列的举措,避免错误行为的重复,而不是只沉醉于回忆表面的光环,却忽略了光环下自身的不足。

二:用户

作为一名资深天涯ER,我曾陆续加入数十个与天涯相关的网友交流微信群和QQ群,而这些群中,成员几乎都是高度重复。打开A群是这些人在冒泡,打开B群以后还是这些人在聊天。即使是新建的群,依旧能看到这些人。看着网友流窜于每个不同的群与相同的人聊天,这是一种很怪异的体验。而这从侧面反映出天涯面临的用户更新迭代的难题。作为内容生产的核心用户,翻来覆去都是这些人,已经形成了固有的网络圈子,新手很难融入,更遑论依靠内容在众多已经混脸熟的老用户中脱颖而出了。

另一个典型的例子,就是天涯的历次年会非常喜欢邀请那些早期在天涯产生影响力的网友,也就是所谓核心网友,哪怕他早已经忘记天涯的账号和密码。因为对于官方来说,他们觉得这是一种荣耀。但却没有考虑过这种荣耀对一些优秀的新网友是不公平的。因为新人们没有在社区论坛混出知名度之前,哪怕你制造的帖子很优秀,也很难获得这种机会。

三:产品

当年西祠侧重于真实关系的社交、将线上流量引至线下商户(O2O),同时做了很多非常超前的产品创新改革,但这种超前让用户和市场都还没有来得及准备迎接这种转型,所以导致了西祠的根本性衰败。而天涯社区对于产品创新则异常保守,常常有网友大呼天涯为何十几年界面没有变化,而其实天涯的界面已经做过很多的升级,只是因为改的浮动都非常小,网友甚至觉察不出来。在天涯一个产品的新改变被网友发现并且批评的话,天涯的通常做法是立刻改回去。这种行为在内部也有着非常有力的舆论支撑:众口难调,天涯最重要的是保持天涯最火时的氛围,任何让网友不满意的改动都极有可能破坏这种氛围,所以,不能轻易改变。

这种害怕试错的理念,等于变相的抑制了天涯的创新能力,形成了一股跟风文化。更导致在天涯受到微博和微信等移动互联网社交媒体的冲击之后,开始盲目跟风,先是做了天涯微博,之后又做了微论。尤其是微论这个被广泛提及的产品,其实几乎都不能称之为一个独立的产品。它只是融合了天涯原有的部落来吧所产生的一个用户自主管理的版块。而且在移动端也没有独立的应用,只是天涯客户端的一个功能按钮。这种与天涯社区高度重合性的产品,其实所产生的效果只是在分流天涯自身的网友,让网友无所适从,这次是真正的破坏天涯氛围。而且天涯的这种重复性产品对于外界来几乎没有任何吸引力,根本无法获取新鲜血液。

四:运营

天涯社区的运营分为两大体系:即社区运营和站务管理,其站务体系也已经成为几乎所有BBS社区的参考标准。但现在天涯社区的这两大运营体系的存在感过强,这对于一个以用户为核心的平台来说,并不是好事。你可见过微博,豆瓣,知乎们的运营们以官方身份活跃于自己的平台?如何去官方化运营痕迹是目前天涯运营的首要问题。

其次,对于BBS来说,斑竹制度由于有点类似于家长制,已经有些过时。一方面这个角色正在被越来越活跃于幕前的社区运营和编辑体系架空,一方面也越来越凌驾于普通网友之上,等于在一个板块中树立了不同的权利阶层,已经与当下互联网平等自由的理念相违背。这也是导致更多网友出走的一个诱因。天涯社区想版块如果想要重新获得生命力,建立运营编辑绝对后台化制度,以及研究采用人人都是斑竹的方式代替家长式斑竹也许不失为一种办法。

这些问题,不仅仅是天涯自身现状的体现,绝大多数BBS社区也有着同样的问题。作为第一中文社区,虽然面临各种问题,但依旧有很多网友一边在骂天涯,一边继续游荡在这个曾经的乌托邦里。在这种乌托邦情怀的支撑下,大家都在等待天涯重新做出榜样。

机会:希望与救赎,除了魄力更需要毅力

天涯社区挂牌新三板,对于天涯来说是一次难得机会,也是中文BBS互联网最后的机会。天涯社区正在倾斜,但还没有倒塌,如何止住倾斜,这次之后,恐怕再无机会。比尔·盖茨说:“微软离破产永远只有18个月。”而天涯离破产和成功可能只有3个月。邢明是中国最早的互联网人,天涯社区是中国最早的互联网企业之一,有业内人士认为他太过守成,也有人认为天涯偏安海南一隅,有如此成就已不容易。但在互联网高速更新迭代中,任何一家互联网公司都已经很难避世,一旦被互联网的大潮冲击倒下,就再难崛起。

目前天涯社区的注册用户仍超1亿,移动端流量占比超60%。作为流量一直在世界排名65,日均IP近千万的老牌BBS网站,之所以一直没有推出能够大家眼前一亮的新产品,缺少的是创新的魄力和毅力。根据天涯社区公开信息称,天涯目前正向社区游戏、社区电子商务、互联网金融等业务转型:2013年天涯客在线旅业有限公司通过并购、新设的方式先后在广西、贵州、三亚、新加坡等地建立了下属分支机构,打造社区型旅游电子商务平台业务服务体系;2014年成立农产品电商事业部,开始运营“涯叔农场”品牌,向天涯用户提供农副产品,去年共产生1800万元平台交易额。可是这些所谓转型,在很多人看来,并没有发挥天涯自身的优势和基因,甚至有些过于保守依旧有点追逐热点盲目跟风的意思。未来之路如何,依旧让人难以判断。

一位网友说过的话放在这个结尾应该非常应景:当陌生人被微博给占了,当熟人被微信给占了,当关键词被贴吧给占了,当约炮被陌陌给占了,当兴趣被豆瓣给占了……天涯,当影响力褪去之后,的确要找一个新的关键词了。但不应该是跟风。

祝福天涯。

本文作者:歪道道。互联网与科技圈深度观察者。公众号:歪思妙想(neihangaoxiao)

中国式O2O的未来

在美剧真爱如血里,吸血鬼通过购买人造血维生,人类不再是吸血鬼的盘中餐,但对这些“走出棺材”的生物,人们的理解仍有待加强。

同样的,当中国的O2O正式在国门外登堂入室,华尔街对于这种中国式O2O的理解也有待加强。你都看到了,百度财报首次单列出巨亏的O2O业务,百度的股价duang得一下暴跌15%,创下金融危机之后最大单日跌幅。

对这种“拒绝”李彦宏了然于心,此前接受采访,他这样说道,“硅谷的创业者可能在学校里就能做出很棒的纯线上产品,但在中国你必须做O2O,必须了解线下商家才能做好线上工作。”

O2O是个万亿市场,自媒体孕峰认为,输掉它意味着输掉下一个时代,输掉一个数量级。但目前,这个星辰大海般的“下一个时代”,征途依然漫长,我们看到美团还在不断烧钱,点评仍然在筹谋生态,BAT们依然在大举调度粮草弹药。

中国的O2O究竟会迎来怎么样的未来,谁都无法贸然下定论,但随着O2O在中国逐渐成熟,中国式O2O的发展正呈现出几大趋势。

资本逐渐理性

8月2日,同城短途配送平台e快送正式宣布终止服务,申请破产。事实上,O2O企业破产并不罕见,在笔者的朋友圈中,经常会被“O2O死亡名单”的文章刷屏。

在过去的两年时间中,O2O创业公司获得融资的不在少数,但更多的是终止、倒闭的O2O创业项目。在看似红火的餐饮外卖、旅游等O2O领域,生者少,死者多,一片哀鸿。笨熊造饭创始人王亚军透露,去年外卖领域有超过3000家公司,现在只剩下40多家。

经纬创投创始合伙人张颖反复强调:投资的冰点正在到来,今年的创业要比去年艰难得多。过去,那些改良型的点子或许能忽悠到一些资本,但放在今天,这些项目就是快速上线,快速死亡;现在能够成功的是真正能够变革行业本质的东西。

资本正变得越来越理性,每一个垂直的领域都挤满了纷纷扰扰的创业者。然而,同质化的产品、服务,创业越来越多的是改良型创新,但资本对这种创新越来越不买账。

而创业者想要分一杯羹,在巨头环伺的情况下,唯有寻找领域内的盲点和更细分的痛点,通过深耕和差异化,在市场中崭露头角。

烧钱一段时间内仍将是主流

很多人诟病目前的O2O已经沦为一场场资本竞赛,商户用户两端同时补贴,资本给的钱都用来烧了。一定程度上,烧钱模式和团购模式很像,两者都不是完整的商业模式,而是一种拉新的促销手段。

而烧钱越快,意味着新一轮的融资必须马上跟进。因为烧钱换来的用户,多为价格敏感用户,这些用户并没有多少忠诚度,流动性极强,一旦没有了补贴,用户会迅速跳转到其他平台。

因此我们看到,在整个O2O领域疯狂烧钱的大环境下,美团融资的间隔时间越来越短,对资金有着越来越疯狂的渴求。正是这种不可持续性的烧钱,造成了大多数O2O创业企业生少死多的哀鸿遍野。

点我吧创始人戴仁光曾在朋友圈这样感叹:当先驱成为先烈,越来越多的O2O企业面临着留存率的问题,当所有的补贴结束,用户是否愿意花原价来购买O2O服务。

但笔者认为,这样一种促销手段,尽管不可持续,尽管无奈,但在未来很长一段时间内,仍然将是主流。

究其原因,O2O涵盖的领域太多太广,可以细分出几千个垂直领域,而烧钱的意义,用天猫商城创始总经理黄若的话说,是将一个原本干涸的行业变成一片肥沃的土壤,烧出很多原本并不存在的消费场景。

在目前四面烧钱的大环境下,不烧钱,就意味着掉队。此前李彦宏口中深情款款的“3年在糯米身上投入200亿元”,事实上也就是用这200亿来补贴商户、用户。

但对于垂直公司而言,此种无奈之下,并不是什么都做不了。在补贴强势的领域,借由用户已经被巨头培养起来的用户习惯,用深度服务来吸引抓取用户;小公司也同样可以烧钱补贴,但不做常态话,可以制定灵活的补贴方案,比如新用户多烧,老用户少烧等。

巨头战局未定小玩家不死

目前的O2O巨头,以美团、点评、糯米为主,美团善打爆款,纵情向前;点评长于生态,精耕细作;糯米重获百度全力支持,蓄势待发。这样的战局之下,谁都不敢妄论,今天的第一,明天是否还会安好。

相比百度金宇口中规模越大、亏损越小的“规模经济”,美团正越来越陷入“规模不经济”泥潭,即规模越大,亏损越大。这种状况之下,只要不断有资金注入,就可以持续抢市场。

但这样的状况,领先者是否能够建立一个即使对手砸钱也打不破的竞争壁垒,而不至于越陷越深,似乎并不容易。

在团购主线之下,美团打出了猫眼电影、酒店、外卖三条支线,打的是高频的爆款,攻势猛烈,前不久王兴宣布半年完成470亿元的交易额,超过去年全年。

但这三条支线互相平行,彼此的协同效应并不显著。此前猫眼电影成立独立子公司,便透露了一个信号,美团各业务之间用户的转化率不高,即美团的酒店、外卖业务,并不能给猫眼带来多少增量用户。

相对的,在新近成立的丽人事业部沟通会上,张涛透露,大众点评选择了爆款高频+低频的生态策略,并依托其12多年的媒体属性业务展开开放策略。这样的策略可以形成协同,大众点评的数据显示,50%的消费者会在享用美食、KTV唱歌或足疗按摩前后去观看电影,能够将其平台上的吃喝玩乐用户源源不断得转化为电影的增量用户。

而放眼到糯米,百度首席财务官李昕晢指出,百度糯米、百度外卖和去哪儿组成的O2O平台,直达号、百度地图、百度钱包和爱奇艺的非搜索业务,实质上构成了“新百度”业务。

你可以看到,应用层面和基础层面业务的触角,已经覆盖了本地生活服务领域的方方面面,由前期搜索营销、到会员服务,以及交易支付,能够构成完整的交易闭环。

O2O观察者“举个栗子”认为,目前百度的O2O,属于万事俱备待东风的状态,东风可以是“会员+”,也可以是线下营销,其最终目的都是把线下的商户带到百度O2O体系内,而这场战争的尖刀部队则落在百度糯米头上。

百度在股价大跌之时宣布将在未来12个月以最高10亿美金回购股票,表明以李彦宏为代表的百度管理层对未来公司发展有着足够的信心。百度付诸全力发展O2O业务之时,未来的格局会怎样,目前很难下定论。

而在巨头战局未定之下,小玩家做足深度和差异化服务,依然有存活的机会,但是有一点可以肯定的是,他们很难以APP的形式独立存活,未来要么如雕爷所说,将河狸家聚合成一个“大行业轴”,当然这需要足够的魄力;要么转移到流量足够的综合类O2O平台。

值得注意的是,百度回购股票之后,多家国外投行纷纷重申或上调对百度的股票评级,英国巴克莱银行将百度评级定为“重仓”,Vetr将百度股票从“买入”上调为“强势买入”。

我们可以看到,尽管华尔街对这样中国式的O2O,一开始是拒绝的,但最终他们会明白,O2O,在中国,意味着的“下一个时代”。

小米要造“中国芯”,明年初问世?

雷军当时计划与联芯科技联手,最终目的还是推出自己的芯片,以弥补小米自身的短板。手机产业联盟秘书长老杳表示,小米自主处理器将于明年年初问世,新处理器将与联芯科技合作推出。

预计,这款新处理器仍然会用于中低端红米系列手机上,小米高端手机会继续采用高通方案,例如外界传言小米5将搭载高通骁龙820。尽管暂时无力涉足高端市场,但其推出首款自主芯片之后,小米在手机芯片上拥有更多的主动权,未来,或许不需要长时间受制于高通;此外,有了自主处理器在与国内品牌华为的竞争当中又多了一颗筹码,这对小米稳固国内市场意义重大;再者,手机厂商研发自主芯片已成为潮流,小米作为后起之秀,推出自家处理器后,也可以和三星、苹果和华为等老牌巨头站在同一阵营。

目前,红米2A的销量已经超过600万台,在低端手机市场表现依旧给力,而联芯LC1860C也借助了小米的光环取得了强劲的增长势头,预计到今年第四季度,搭载LC1860的移动设备出货量将超过1000万部。小米一直未公开自主处理器计划,不过如今红米2A已经交出一份不错的成绩单,小米势必会加速自主处理器的研发。

据悉,小米已经获得ARM全系列内核授权,前高通中国区总裁王翔也已加入小米。推出自主处理器,应该已经不算是秘密了吧。

互联网企业造车这事不简单

这两天扒皮游侠扒皮的很热闹,其实忽悠风投的不止黄一个人,这两天就有三位忽悠风投的被曝光,可见这是一个普遍事件。

需要特别说一下的是,互联网造车这个事情之所以能忽悠,是因为汽车这个东西对大多人来说是很陌生的。给黄投资的老板并不是没开过车,他买超跑,买特斯拉,对车不能说完全不了解。实际上风投恐怕没有一个人不开车,但是开车和知道造车是两码事,甚至会开赛车、经常评测车和造车也是两码事。

造个车好像也没有什么,学生有类似的项目,赛车都能造,农民能把夏利改成法拉利的样子,国外人把丰田改成超跑的样子,没什么啊。

所以需要解释一下,大众眼里的车,和真实世界的车差在哪。

一、能上路的汽车都不简单

其实,在各个地方,我们经常能看到对国产品牌汽车的吐槽,什么不会设计了,怎么连个壳子都造不好,抄袭了,怎么抄xx车抄袭的这么像?一个网友画个壳子就比厂商的好看多了。

为什么我们看到的车还这么单调?这个就有一个不能上路和能上路车的区别。

车这个东西,你开出去不是关系到你一个人,而是公共安全的问题,所以不能随便让上路,特别是汽车这种速度快,重量大的,出点问题都是要命的。

这里就有了玩具车和真车的概念,我们看看小朋友的玩具车,什么造型都有,转上电机就可以开,没什么嘛。这是玩具车。

按照这个标准,造车是不难的,大人的车,无非就是比孩子玩具车大点。

钱够多,我找一辆特斯拉,有钱就去做个模子,每个零件冲压一批,没钱就找个壳子自己修改一下。找个电机,电控转上,做好内饰这就是车了嘛。

当年李书福的四个轮子加两个沙发就是这个意思。但是,这种车能跑,你自己找个地方开着玩行,上路警察叔叔是会抓你的。

为什么呢?因为玩具车和真车是不同,真实世界的车要考虑众多因素才能让你上路。

你随便设计个游戏车的壳子,好酷炫啊。但是,车是要在路上跑的。现实世界里面有路就有颠簸振动,你这个车壳一直在各种各样的震动里面。

上路的汽车,寿命得有个10年吧,出租车还得8年呢,跑路10万公里就报废不太行吧,强制报废60万公里太长,20万公里得开到吧,你这个外壳得振动多长时间,有多少频率,承受多大应力。

随便一个壳子就上路?呵呵,跑着路,金属疲劳后,振动掉下来碎片削死你信不?

李书福真到了造车的时候,可不是四个轮子两个沙发,而是数亿的真金白银钱才开发了一个车型。当年的人民币购买力和现在还不是一回事。

而且现在的乘用车基本都是承载式车身,撞车的时候,这个壳子直接决定能不能活下来。看似简单的壳子,哪里软?哪里硬?软到什么程度,硬到什么程度,各个角度来的撞击力怎么传导。都是有计算和试验的,为什么有的车几代了,侧面C柱一成不变?厂家不知道审美?因为是逆向来的车,一变受力结构变了,会死人的!

什么都没算清楚,你就敢造车,你敢造国家不敢让你上路啊,所有才有汽车行业能把人看疯的那么多强制标准。

能上路的车都不简单,他们背后是千百万工程师成年累月的汗水和心血。

二、汽车行业的抄袭也是高科技

大家习惯喷抄袭,有些抄袭是没有技术含量的,互联网像素级抄袭,你做个UI而已。代码的什么的就更没有节操了,别人一开源,我们就自主。

但是,制造业抄袭就没有那么简单了。因为每个零件都是计算过的,用什么,不用什么。这个东西装上去会有什么影响。

汽车这种10000多零件装起来的东西,一些零件对用户体验的影响已经近乎于玄学了。下面是NVH工程师的段子。

我司NVH专家某次搭我的车回家,下车时对我指出排气管锈穿,左前门密封条破了,轮胎需要做动平衡,门铰链得上油等等问题,检查后果然如此。

某车型后门关门之后会有一个轻微的嗡一下。

如何解决?解决方案是把一个后箱钣金的金属挂钩Tab弯折成和车身垂直。够不够玄?

某车型急加速油门后车顶传出呼呼声,解决方案是后箱天窗排水孔加了个泡棉。这是简单的异响。

而难度大的是底盘,跑过各种各样的路况,这个底盘能不断裂,不把人害死就是大学问。所以游侠的一个合伙人说游侠自主设计底盘的时候,被汽车行业的人耻笑,要从头自主设计一个底盘,得几十亿上百亿的扔,还得有足够的专家人才。

国内大多数汽车企业都是逆向国外成熟车型底盘,即使是逆向,把各个零件力学关系算清楚,模拟试验跑出来,真正敢上路能用,也是亿级别的投入。

所以,汽车行业的抄袭,逆向也是高科技,给你一辆车,给你所有的零件,你单单是总装,想把车装出原来的性能都不简单,每个螺丝上多大扭力你知道吗?

汽车行业能抄袭也是高科技,现在抄袭能过关的企业都不多,为什么一些车外观和国外原型车完全一样,甚至零件都可以互换,但是一跑起来感觉就完全两码事,几年就到处都异响?

这就是抄作业还没抄到家,计算还没算清楚,人家的东西只是知其然,不知其所以然。

最近几年,通过引进人才(有的企业全球开研究所),买资料(把国外汽车企业整体收购,人家的积累全部买回来),抄作业的水平逐渐提高。偶尔能尝试自己做点作业了。

这是十亿,百亿,千亿人民币,十万,百万,千万工程师多年干出来的。5000万造个电动自行车都是问题多多,没有个年半载不一定稳定。

三、互联网造车应该怎么造?

其实,互联网造车不是不能造。日子过得不太好的观致,其实模式就有点互联网造车的意思。

造车虽然很难,但是有钱一切不是问题。开发测试外观底盘整车难,没关系,只要肯花钱,你买个人家弄好的就行了。

观致就是从麦格纳买来一个车型,然后招募来汽车行业的各个大牛领衔,招聘足够多的工程师,有车型搭好供应链,足够的人把车造出来,按照国家标准过各种测试,车也就出来了。只是资金嘛,百亿级别。

互联网造车,你就是造电动车,只要不是玩具,是要量产上路真正跑的,大资金投入是必不可少的,足够的人才也是必不可少的。

真正到了那个时候,互联网的投资者才会发现,自己造的车别说颠覆性,能赶上主流水平不出大规模的问题已经是神佛保佑了。

特斯拉造了多少年车,才出来一款ModelS,这还是有美国的汽车环境(高水平工程师好找),有奔驰,丰田的帮忙,甚至盘下丰田一个厂,还有政府明里暗里的支持,这样特斯拉车造出来了,盈利还在边缘,这可是多少亿美元投下去以后的结果。你拿个千八百万人民币就要造车?改装车行,玩具车行,上路车?QQ的皮毛都不够啊。

乐视网贾总股市套现几十个亿,真拿要去造量产车,毛都剩不下,而电动车现在还不是造出来就一定卖得出去,所以乐视的超级汽车就一直在PPT上。

所以,真正的车,与大众观念里面的车有所区别的,如果以后再有拉投资的告诉你,给他1500万,他就给你造车,你大嘴巴把他扇出去就行了。

股价暴跌:苹果正常损还是真衰落?

近日,苹果股价暴跌成为业内关注的焦点。例如根据彭博社计算的数据,自苹果成为道指成分股至今,苹果股价下跌造成了道指下跌67点。这也是苹果股价跌至自今年1月以来的最低点,并且自2013年9月以来首次跌至股价200日均线下方。对此,有国外知名BI的评论认为,苹果股价的暴跌已经显现出其衰落的迹象。那么事实真的如此或者说BI评论中那样吗?

BI认为其衰落的主要标志是iPhone在上个季度的销量未能达到预期,且在中国市场的增速减缓,而鉴于中国市场已经成为iPhone最大的市场,且面临华为、小米等中国厂商日渐激烈的竞争,iPhone在中国市场未来的表现不容乐观。我们认为BI的分析有一定的道理,但并不全面。

众所周知,尽管目前中国市场是iPhone的主战场,但从销量看,也仅是占据了iPhone季度出货量的1/3左右,而且iPhone6及iPhone6Plus已经上市半年有余,如果不出意外,按照苹果更新iPhone的周期,新iPhone在未来的季度(3个月)内肯定会上市,这些对于iPhone的销售,尤其是对中国的销售均产生了相当的削减或者说是迟滞作用。

需要说明的是,所谓中国手机厂商冲击苹果之说,从实际情况看,除了华为之外,被喻为苹果最大对手之一的小米的增速实际上也出现了减缓。至于其他主流的中国手机厂商也大多出现下滑,例如联想的出货量就锐减了20%—30%。这些意味着现在和未来,中国厂商间的竞争激烈程度要甚于对苹果的冲击,而从价格走向看,中国厂商间激烈的竞争(主要是以各种噱头包装的价格战)将更有利于巩固iPhone在高端市场的地位。

提及高端市场,我们不得不将iPhone的竞争力放置于整个智能手机产业。自苹果iPhone6和iPhone6Plus上市以来,智能手机高端市场发生了质的变化。即如果说之前诸如三星、HTC、摩托罗拉还敢于在高端市场与苹果一较高下的话,从日前三星GalaxyS6降价、HTCM9狂打折及摩托罗拉新近发布的MotoXStyle的定价看,这些昔日还敢于在高端市场挑战苹果的厂商目前已经退出高端市场的争夺。

据IDC统计,去年一季度,在Android手机的总体交付量中,价格高于600美元的高端手机占比为9.1%。而到了今年一季度,价格高于600美元的高端手机,在Android出货量中的占比减少到了5.6%。与之相比,在同一时间段内,苹果公司iOS设备中,价格高于600美元的占比从70%增加到了80%。也就是说经过iPhone6和iPhone6Plus这代iPhone,苹果在高端市场已然没有对手,或者说击溃了对手,而这对于未来苹果保持高利润和利润率至关重要。

除了iPhone之外,BI认为苹果衰落的另外一个迹象是.微软新版操作系统Windows10将带给iPad和Mac更大竞争压力。从微软Windows10初期升级和普及的速度看,确实较之前微软的Windows系统有了相当的进步。但这是在微软Windows首次掷出免费大旗(损害自身营收和利润)和在PC端取得的。而且这些PC端多数采用的是升级的方式,对于PC的销售并未产生真正的拉动作用。而从之前Mac的增长曲线和规律看,无论PC市场的增或者减少,对于Mac的销售,尤其是利润均不会产生实质性的影响。相反,近期,IBM计划到2015年底部署5万台MacBook供员工使用。而最新泄露的视频显示,IBM采购MacBook的总数可能将达到15万至20万台以替换之前使用的传统WindowsPC。

至于是否会影响到iPhone的销售,从微软发布Windows10之后修正的手机策略看,其冲击手机市场的力度不增反减。对于iPad,业内知道,其之所以下滑的主要原因在于大屏手机的冲击(包括苹果自身的大屏iPhone6和iPhone6Plus),况且整个平板电脑市场均处在下行之中。例如上个季度,排名前五的平板电脑厂商中,除了联想之外,其他厂商均出现了不同程度的下滑。尽管如此,苹果iPad依然遥遥领先于对手(仍是该产业的老大)。所以我们认为,iPad的下滑与平板产业本身及大屏手机的关系更为紧密,与Windows10发布(主要是促进老的PC用户升级)并无直接的关系。

最后BI认为苹果衰落的迹象是AppleWatch销量不佳。当然在这里,BI还是表示了对于iPhone未来的担忧,即由于担心iPhone的未来,所以才会引出苹果下一个增长点AppleWatch。关于iPhone的未来,我们在前面已有所分析和阐述,BI的这种担心是没有必要的。至于AppleWatch,按照最保守的200万的季度出货量,已经足以让苹果在智能手表产业中傲视群雄。要知道,这个出货量已经超过去年智能手表市场老大三星一年120万的出货量了。还是那句话,占据一个产业领头羊的位置或者引领着才是关键。显然苹果在智能手表市场做到了。值得一提的是,从苹果AppleWatch的定价看,其远高于智能手表市场的均价,这意味着,在智能手表产业中,投资人最为看重的苹果追求高利润率的商业模式并未发生改变。

综上所述,我们认为,BI看衰苹果的理由并不客观和全面,例如并未从某个产业的高度及商业模式等这些苹果的核心竞争力方面去分析,看到的只是产品和市场层面正常商业规律简单的数字变化。

股价低迷,前高盛高管加盟阿里救火

【东哥解读电商】8月12日,阿里巴巴将发布3-6月份季报,阿里又一次在披露财报前公布了重大的人事调整,高盛前副主席迈克·埃文斯(MichaelEvans)担任阿里巴巴集团总裁兼执行董事,全面负责阿里集团全球化业务,向阿里集团CEO张勇汇报。而三个月前的人事调整,是更务实更有杀气的张勇替换掉了陆兆禧,张建峰(行癫)换掉了王煜磊(乔峰),统筹天猫、淘宝和聚划算业务。

两天前,东哥在杭州拜访了一位资深的老阿里人,谈到了阿里巴巴当前面临的挑战,谈及了阿里巴巴2015年的两大战略方向,一个是国际化,一个是农村渠道下沉。没想到这么快,阿里巴巴就请来了这么高大上的人物担此大任。阿里对国际化,不可谓不特别重视。

感谢虎嗅网编辑资料,迈克.埃文斯的履历如下。

1993年加入高盛,于1994年成为合伙人,在该公司的纽约和伦敦办事处任职期间于证券业务部担任过多个领导岗位,包括股权资本市场部全球主管、股票部全球联席主管及证券部全球联席主管。

2004年-2013年,担任高盛亚洲业务部主席。

2008年2月-2013年12月退休之时,担任高盛集团副主席。

2010年-2013年,担任高盛业务标准委员会共同主席。

2011年1月至2013年12月担任增长市场部全球主管。

2014年8月出任巴里克黄金公司董事会成员。

2015年8月宣布担任阿里巴巴集团总裁,兼独立董事。

一二线城市用户萎缩,阿里加速国际化

阿里找来了国际顶级投行的投行家来担任国际化业务的总裁,给人最直接的反应就是阿里特别重视国际化,接下来要在国际业务发力。而实际情况,过去的一年马云已经亲自出马,四处奔波,摇旗呐鼓,帮助阿里巴巴国际招商。虽然马云说的金融(蚂蚁金服)、大数据才是阿里巴巴的未来,就阿里零售业务本身最核心的两大战略是国际化和农村渠道下沉。

阿里巴巴加快农村渠道下沉比较容易理解,是未了增加新用户新流量。而阿里国际化,开拓俄罗斯、北美、拉丁美洲海外市场是一部分,还有就是海外招商,引入更多品牌商品资源。之所以把海外招商看的如此重要,有数据表明,随着消费升级,一二线城市消费者大量转移至京东、唯品会自营B2C平台,而阿里在一二线消费者在快速流失。另外各种垂直电商也在蚕食阿里的流量,用户过千万的比比皆是,美丽说、蘑菇街、楚楚街、卷皮网、什么值得买。阿里试图通过优质品牌商品留住一二线城市用户,通过排他独家战略合作协议,形成一种差异化的竞争力。

简单一句话总结,阿里2015年的两大战略,通过农村渠道下沉扩张获取更多新用户增量市场机会,而通过国际化守住一二线城市的存量用户市场。

投资银行家做电商,怎么想怎么不靠谱

埃文斯,前高盛副主席,业内有人挖苦阿里不过找了一个“过气”的投资银行家,但深究背景,其实还是非常资深的。但问题真的合适到阿里来作国际电商业务吗?

阿里国际化,有两个部分,一个是以速卖通为核心的开拓海外市场,一个是海外招商,增加进口电商业务。看了一下埃文斯的经历,操盘做好速卖通可能性是不太大的。如果阿里接下来要在欧美开展大规模的投资并购,或许埃文斯的确是个不错的选择,但那也应该去阿里集团战略投资并购部。如果从海外招商运营角度,马云自己就是最佳的招商队长,至于运营埃文斯就更谈不上什么经验了。换句话说,做好阿里国际业务,阿里巴巴应该可以有更好的选择,比如挖亚马逊或者ebay全球的高管,而不是选择一个投资银行家。

阿里学腾讯,下一个“刘炽平”?

和圈内很多人的第一反应一样,让东哥想起了腾讯在2005年邀请刘炽平,出任腾讯首席战略投资官,负责公司战略、投资、并购和投资者关系。2006年2月升任腾讯公司总裁,2007年3月,被任命为执行董事。刘之前曾担任高盛亚洲投资银行部的执行董事及电信、媒体与科技行业组的首席运营官。而刘炽平加盟腾讯后,腾讯也表现出了更强的投资并购扩张风格。不仅在国内有包括京东、58同城诸多电商领域的投资,在全球范围内都有积极的投资并购布局。

另外有刘炽平在,腾讯的股价在过去的十年,表现都比较稳定向上。既与腾讯本身业绩持续增长有关,也与刘炽平和投资圈深厚的关系有一定的关系。如果维护不好投资人关系,股价起起伏伏的波动也是难免的。

腾讯的业绩一直都快速增长,所以稳定股价并不是那么需要担心的事情,而阿里巴巴则不然。上一次财报前阿里也做了重大人事调整,张勇替代了陆兆禧,行癫负责统筹天猫、淘宝和聚划算的业务。公布财报后,虽然股价曾短期回升了20%,但也没有坚持太长时间,现在又跌至历史低点78美金左右,远低于去年11月份峰值120美金,也低于发行第一天收盘价。越来越多的大型二级市场基金投资人在咨询东哥,怎么看阿里巴巴,怎么看阿里巴巴面对的京东、唯品会,以及数以百计的垂直电商竞争。怎么看行癫改革,会对阿里巴巴GMV业绩增长的影响。虽然在2014年双十一的时候,阿里巴巴市值曾经到达过3000亿美元,成为全球市值最大的电商公司。但是当下,投资人的怀疑和不确定性,让阿里巴巴已经很长时间维持在较低的股价水平上。

行癫上台后,为恢复阿里生态,维护阿里的收益,对刷单、售假都进行了严厉的打击,再加上经济不景气股市下跌消费疲软,综合各方面原因,已经在导致阿里的业绩增长遭遇挑战。东哥很多在淘宝天猫经商的卖家朋友,反馈今年不只是增长放缓了,而是负增长,老用户的复购率等指标都在往下走。各种渠道的信息表明,第二季度阿里巴巴的业绩不会太好,而接下来的业绩预期也可能会更加糟糕。

一个能够说服华尔街的人

8月12号阿里巴巴就要公布新一季度财报了,阿里巴巴既需要一个人展现阿里通过国际化,依然有着巨大的增长想象空间,但现在也更需要一个人,一个华尔街相信的人,向华尔街的解释,为什么阿里巴巴的业绩放缓,这是为了一个更加长远而宏伟的目标而做出的必要牺牲。阿里巴巴,值得长期持有。

马云虽然曾经说过:“客户第一、员工第二、股东第三”,但股价持续低迷,业绩依然面临继续下行的压力,阿里巴巴不得不考虑找个合适的人,游说华尔街投资者选择继续相信阿里巴巴。前高盛副主席,资深投资银行家迈克.埃文斯,或许是个不错的选择人选。

关注微信号“东哥解读电商(dgjdds)”欢迎文后评论讨论。

【关于东哥】

李成东,电商天使投资人,前派代、腾讯、京东电商战略分析师

优秀的创业者,打算创业的,以及传统企业转型的!加东哥微信(787977470)

应该相信,你站的地方就是政策底

市场总是对的,不管你怎么想。

譬如有只叫做梅雁吉祥的股票,敲开F10看看,典型的准垃圾股,要业绩没业绩,要概念没概念,但据说证金公司已经通过此轮救市变成了它的第一大股东。或许这样的举动恰恰体现了国家队救市的不偏不倚吧——买入的绝不仅仅是央企国企大蓝筹,而是对所有个股一视同仁。于是,4日两市的国家队概念股在梅雁吉祥开盘后的瞬间涨停中纷纷开启了梦幻之旅。

盘面上显现出的,是让人分外心悸的异象。早盘两市在高开高走一阵子后突然向下急挫,一大批冲高的个股瞬间坠落由红转绿,而后大盘便围绕着继续绿下去还是红起来开始博弈,韭菜们众声喧哗、心神不定甚至斩仓出局。然而午休前市场再度振作了起来,午后大盘更是开启暴走模式,沪指直接突破了3700点。行情演绎之中,题材股分外活跃,金三胖和两桶油则稳健有余进取不足。不同概念板块表现迥异,同一概念板块今日较昨日的表现也有天地之分。譬如军工航天板块,上一交易日悉数跌停的重灾区,一夜之间就变成了资金抢筹纷纷打板涨停的香饽饽。而昨日还在逆市封涨停的6月次新股,却上演了高空跳水,部分个股演绎了从涨停被跳杀至跌停的暴力大阴线。

截至收盘,沪指报3756.52点,涨133.63点,涨幅3.69%,深成指报12711.56点,涨549.98点,涨幅4.52%,创业板报2546.16点,涨146.89点,涨幅6.12%。成交量较上一交易日略有放大,沪市成交4640.4亿元,深市成交4424.3亿元,两市共成交9064.7亿元。

市场对在哪里?其实昨日尾盘时已经有所透露。3日午后虽出现大杀跌,大量个股冲击跌停,但在收盘前几分钟,相当多的跌停板被资金打开。是日早盘开盘后,这些个股虽然仍大面积低开,但迅疾出现了批量直线拉升的情形。这种模式,和7月8日至7月9日两个交易日十分类似,只是力度不同。换言之,市场关于救市的共识还在,对于政策底的共识也还在,我们如果能认识到这一共识,大概率会做对的事。

可是,能够做对人的又有多少?凤毛麟角。盖因为政策底既定,但它是否与市场底吻合,人们并不笃定。虽然各大交易所在不断的发布对异常交易账户进行干预的消息甚至推出融券交易T+1,虽然包括中信在内的诸多券商宣布暂停融券交易,但真正的空头是深藏在亿万投资者心中的不信任感。场内融资余额已经锐减到了1.3万亿以下,产业资本曲线减持的消息屡遭揭发,国家队资金撬动的个股中惊现著名庄股、妖股……市场进入了后救市时代,形成了新的利益格局,更多参与市场的普通投资者已经不再奢望牛市回归,而是在尝试赚快钱、抢波段。

每一轮的反弹,都在造就短线投机兑现浮盈的机会,除了号称4500点以下不减持的国家队,整个市场也都在追求这种机会。兑现获利是绝对的,市场底是相对的,要兑现就得卖筹码,集中的卖出就是砸盘。可接盘的资金至少在目前想的都不是长线建仓,而是试探托市资金的和救市政策底线博取下一轮反弹以便再次兑现获利……负反馈一旦形成,若非有惊天大利好,场内便难以达成持股待涨的一致,投资者只能各安天命、赌赌运气。

总之,市场是对的,敬畏市场。(慕容散)